Investissement hôtelier pour les institutionnels
Nous adaptons nos stratégies d’investissement aux exigences et aux besoins des investisseurs institutionnels.
Notre stratégie d’investissement hôtelier pour les institutionnels
Extendam se positionne comme la plateforme européenne de référence dans l’investissement hôtelier. Notre connaissance approfondie du secteur, construite sur plusieurs années d’expérience, nous permet d’identifier des opportunités d’investissement de grande qualité pour nos clients institutionnels. Nous les accompagnons dans leur projet et élaborons à leurs côtés des stratégies performantes et créatrices de valeur.
Notre démarche se concrétise par la prise de participations ciblées : soit dans des sociétés propriétaires d’hôtels existants présentant des gisements de performance (exploitation, repositionnement, rénovation, optimisation des revenus), soit dans le financement d’opérations de création d’établissements hôteliers, des murs au fonds de commerce hôtelier. Extendam dispose de l’ensemble des agréments nécessaires pour exercer la gestion de Fonds d’Investissement Alternatifs (FIA) et la gestion individuelle sous mandat pour le compte d’investisseurs institutionnels.
Notre expertise du marché hôtelier au service des investisseurs institutionnels
Notre équipe d’experts en investissement développe des stratégies sur-mesure, spécifiquement conçues pour répondre aux objectifs de diversification des investisseurs institutionnels. Notre compréhension fine des cycles hôteliers en Europe, couplée à cette approche personnalisée, nous permet de viser une performance robuste et mesurable.
En tant qu’acteur régulé et agréé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), Extendam offre un cadre d’investissement fiable. Notre capacité à gérer des Fonds d’Investissement Alternatifs (FIA) et à assurer une gestion individuelle sous mandat s’appuie sur des fondations réglementaires solides. Cette expertise constitue un atout majeur pour nos investisseurs, leur garantissant un environnement d’investissement à la fois encadré et dynamique, propice à la création de valeur à long terme. Il convient néanmoins d’apprécier les risques inhérents à ce type d’investissement avant toute décision d’investissement.
Le périmètre des instruments financiers utilisés comprend :
- Les instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ou organisé (instruments de capital ou de dettes)
- Les instruments négociés sur les marchés réglementés ou organisés, français et étrangers
- Les actifs immobiliers, définis à l’article L.214-36 du Code monétaire et financier
- Les FIA européens destinés à une clientèle professionnelle et FIA des pays tiers
- Les instruments financiers à terme simples (contrats financiers) à des fins de couverture
Nous accompagnons les investisseurs institutionnels dans l’élaboration de stratégies sur mesure, alignées sur leurs objectifs financiers et leurs contraintes réglementaires.
Nos fonds comportent un risque de perte en capital, d’illiquidité et un manque de diversification sectorielle.
Nous répondons à toutes vos questions sur les investissements hôteliers pour les institutionnels
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Quelles sont les caractéristiques d'un fonds d’investissement institutionnel dédié à l’hôtellerie ?
Un fonds d’investissement institutionnel dédié à l’hôtellerie se caractérise par une stratégie claire et lisible, fondée sur une spécialisation sectorielle forte, une sélection rigoureuse des actifs et une approche long terme de la création de valeur. Ces fonds privilégient une diversification géographique et typologique des actifs, une gouvernance exigeante, une maîtrise des risques et une intégration structurée des critères ESG, répondant aux attentes des investisseurs institutionnels en matière de rendement ajusté du risque, de transparence et de durabilité.
Si cette typologie d’actifs offre une certaine décorrélation par rapport aux marchés financiers et un potentiel de rendement lié à l’exploitation, elle comporte des risques spécifiques. Les stratégies d’investissement pour institutionnels dans ce secteur impliquent notamment un risque de perte en capital et une durée de blocage des fonds, l’immobilier étant par nature un actif peu liquide.
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Comment sont structurées less solutions d’investissement institutionnel d'Extendam ?
Nous proposons différentes solutions d’investissement institutionnel structurées afin de s’adapter aux profils de risque, aux objectifs de rendement et aux horizons de détention des investisseurs professionnels :
- Les Fonds d’Investissement Professionnels (FPCI, SLP) : permettant une diversification et une mutualisation des risques à travers un portefeuille d’actifs hôteliers sélectionnés selon des critères d’investissement rigoureux.
- Les mandats de gestion ou Club Deals : pour des investissements privés institutionnels plus ciblés, permettant de répondre à des besoins de déploiement spécifiques.
Chaque véhicule dispose d’un règlement ou d’un prospectus précisant les frais, les risques et les modalités de sortie, documents que l’investisseur doit impérativement consulter avant toute souscription.
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Quel est le rôle du conseil investissement institutionnels chez Extendam ?
En amont de toute entrée en relation, les équipes d’Extendam assurent une phase de conseil en investissement institutionnel visant à s’assurer de l’adéquation entre les solutions proposées et le profil de chaque investisseur.
Cette démarche permet d’apprécier la cohérence de l’investissement envisagé avec les objectifs de placement, la durée de détention, les contraintes réglementaires applicables (notamment Solvabilité II pour les assureurs) ainsi que la capacité de l’investisseur à supporter les risques inhérents aux actifs non cotés.
L’objectif est de construire une exposition hôtelière cohérente et durable sur le long terme. À ce titre, les équipes s’appuient sur une analyse approfondie des tendances de marché afin de sélectionner des actifs pour lesquels une gestion active — incluant notamment des programmes de travaux et des stratégies de repositionnement — vise à préserver et renforcer la valeur du patrimoine, (sans que cela ne constitue une garantie de performance future).
